ipotech_0_0.jpg

В пятницу 21 апреля в Москве состоялась юбилейная XV Всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России», организованная Информационным агентством AK&M. Главной темой мероприятия в этом году стало обсуждение цифровых технологий в ипотеке.

Итоги 2016 и I квартала 2017 года свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования успешно восстанавливается. По данным ЦБ, всего за прошлый год в России было выдано 856,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,472 млрд. руб. (на 27% больше, чем в 2015 году). Такие показатели стали возможны благодаря государственной программе субсидирования ипотечной ставки на первичном рынке. Доля ипотечных кредитов с господдержкой в 2016 году составляла 37,8% от всего объема ипотечных кредитов.

Текущий год также начался удачно. По данным АИЖК, объем выдачи ипотеки в марте вырос по сравнению с мартом 2016 года на 26% и составил 150 млрд. руб. А по итогам года может быть выдано более 1 млн. кредитов на 1,8 трлн. руб., прогнозируют в Минстрое России и АИЖК. 2017 год может стать рекордным для рынка ипотеки.

Дальнейшему росту будут способствовать и новые технологии. Необходимо в том числе создание единого программного обеспечения, в котором могли бы работать застройщики, банки, госструктуры, риэлторы и покупатели рынка жилья, подчеркнул модератор первой сессии XV Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России» Юрий Грибанов, председатель совета директоров компании НАС. Такие платформы уже разрабатываются и появятся на рынке в ближайшие 2-3 года, прогнозирует он.

Вице-президент, начальник управления развития залоговых продуктов банка «Открытие» Анна Юдина также видит будущее отрасли в едином программном обеспечении. Сейчас все ведущие банки разрабатывают собственное ПО для совершения ипотечных сделок. Но появление единого инструмента для всех кредитных организаций позволило бы упростить и ускорить процесс выдачи ипотеки, заключение сделок и их регистрацию в Росреестре, уверена она.

Те значительные объемы выдачи, которые сейчас достигнуты на ипотечном рынке, требуют высокой скорости проведения сделок, соглашается руководитель департамента ипотечного кредитования группы компаний KASKAD Development Анна Борисова. Но проблема в том, что создание необходимого ПО идет отдельно у каждого банка. Крайне важно создание единого информационного пространства, которое охватывало бы все этапы оформления ипотечного кредита и объединяло клиентов, риэлторов, банки, застройщиков, нотариусов и страховые компании. Это возможно с применением технологии блокчейн, считает Анна Борисова.

Условия ипотечного кредитования сейчас схожи у всех крупнейших банков, поэтому преимущество получают те кредитные организации, где процесс выдачи идет быстрее, полагает Дмитрий Мордвинцев, начальник отдела продаж компании «ЦМД-софт». Для этого нужна единая цифровая платформа, где можно будет создавать личные кабинеты с разным функционалом для разных участников ипотечного рынка: от клиентов и риэлторов до банков и застройщиков. Клиент должен видеть все доступные варианты жилья, все возможные варианты финансирования, все новые предложения. Наличие такой системы минимизирует ручной ввод данных и высвободит трудовые ресурсы, считает Дмитрий Мордвинцев. Компания «ЦМД-софт», рассказал он, уже обсуждает с участниками рынка такие проекты, но пока окончательного решения нет.

Кирилл Ларин, основатель системы создания финансовых решений Car-Fin, напомнил в своем выступлении, что сейчас ипотечный бизнес с оборотом 1,5 трлн. руб. в год администрируется с помощью электронной почты. Трудовые ресурсы используются неэффективно, одна и та же работа делается несколько раз, и с точки зрения технологий индустрия находится в прошлом веке, резюмировал эксперт. Скорее всего, решения для интеграции данных разных участников рынка на единой платформе появятся у независимых софтверных компаний, считает он.

Важно, чтобы единая платформа была признана и на государственном уровне, подчеркивает Юрий Грибанов. Тогда в ней можно было бы регистрировать не только ипотечные сделки, но и все сделки с недвижимостью, в том числе купли-продажи и долевого участия. Для создания подобной платформы можно использовать уже наработанный опыт электронных торговых площадок, предложила заместитель генерального директора Информационного агентства AK&M Людмила Еремина.

Дистанционное заключение ипотечных сделок станет реальностью уже в 2017-2018 годах, уверена заместитель председателя правления «Абсолют Банка» Татьяна Ушкова. Такая трансформация необходима для лучшего обслуживания клиентов, а те банки, которые окажутся к этому не готовы, рискуют покинуть ипотечный бизнес. Клиенты смогут приобретать недвижимость в ипотеку или за собственные средства всего в один-два клика уже в 2018 году, и такая практика скоро станет привычной для граждан. Но увеличение доли цифровых сервисов в отрасли повышает и важность защиты данных. Необходим серьезный уровень информационной безопасности на всех этапах сделки, особенно когда речь идет о хранении персональных данных физлиц, подчеркнула Татьяна Ушкова.

Мнение коллеги поддержал Алексей Трубников, начальник отдела развития жилищного кредитования управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка. В январе текущего года Сбербанк запустил сервис «ДомКлик», где в личном кабинете клиент может загрузить сканы документов и подать заявку на ипотеку. Физически клиент посещает банк всего раз — при подписании договора. По онлайн-заявкам Сбербанк уже выдал ипотечных кредитов на 2,7 млрд. руб. с начала 2017 года, и число таких заявок растет лавинообразно, рассказал Алексей Трубников.

Важное событие на рынке ипотеки — завершение с 1 января 2017 года госпрограммы субсидирования ипотечных ставок на первичном рынке жилья и дальнейшее самостоятельное развитие рынка. Об этом напомнила участникам модератор второй сессии, руководитель направления «Недвижимость» радио Business FM Валерия Мозганова.

Госпрограмма субсидирования ставок была запущена весной 2015 года из-за резкого удорожания коммерческой ипотеки после повышения ключевой ставки ЦБ. По условиям программы кредиты по льготной ставке 12% можно было взять на приобретение жилья на первичном рынке. При этом размер первоначального взноса должен был составлять не менее 20% от стоимости жилья.

Госпрограмма оказала серьезнейшую поддержку ипотечному рынку в период, когда процентные ставки поднялись до запретительного уровня — 14-15% годовых, считает руководитель аналитического центра АО «АИЖК» Михаил Гольдберг. Но этот этап уже пройден, и сейчас ставки заметно ниже, чем были даже во время действия программы. У большинства ведущих банков они опустились до 10,5-11% годовых.

По мнению Михаила Гольдберга, в конце 2017 или начале 2018 года средние ставки по ипотеке опустятся ниже отметки 10%.

В числе же основных проблем ипотечного рынка он назвал слабо развитую секьюритизацию ипотечных активов. Решить ее призваны новые механизмы, разрабатываемые АИЖК, в частности, «Фабрика ИЦБ», предусматривающая выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК и направленная на стандартизацию и однородность выпусков ИЦБ.

На рынок ипотеки могут выйти и новые игроки, считает Татьяна Ушкова. Это вполне возможно для коммерческих банков с четкой стратегией. Практические примеры показывают, что ипотека более рентабельна, чем потребительское кредитование, — низкая маржинальность компенсируется низким уровнем риска. За время работы госпрограммы банки научились лучше понимать застройщиков, а сама строительная отрасль, ранее крайне закредитованная и непрозрачная, начала становиться все более прозрачной и контролируемой. Одновременно в ипотеку стали приходить и новые инвесторы. В ближайшее время их приток, скорее всего, ускорится ввиду снижения ставок по депозитам, что заставит искать новые варианты вложения средств, считает эксперт.

Не забывать о том, в каких условиях была запущена программа господдержки, призвал коллег в своем выступлении Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Она была ситуативной реакцией на высокую волатильность на рынке. Кризис заставил кредитные организации внимательнее относиться к рискам, пересмотреть отношение к текущей долговой нагрузке заемщиков и внедрить системы управления риском, улучшив тем самым качество кредитов. При этом сами заемщики также стали намного грамотнее в финансовом отношении и ответственнее при обслуживании кредитов. Сейчас в разы выросло количество людей, которые сознательно контролируют свою кредитную историю, отметил эксперт.

По данным Банка России, доля просроченных платежей сроком более 90 дней в общем объеме выданных ипотечных займов составляет всего 2,5%. Это один из самых низких показателей в мире. С тем, что ипотечные заемщики — самая надежная категория среди получателей кредитов, согласна и Татьяна Ушкова. Основными причинами дефолтов являются потеря работы или развод, отметила она, но таких кредитов всего 0,1%. Важно, что и для банков перестала быть проблемой реструктуризация — в таких случаях они готовы идти навстречу заемщикам, помогая им вернуться к финансовой стабильности. Препятствием остается высокая закредитованность заемщиков по другим видам кредитов, в частности, потребительским, где ставки достигают 26-27%. Здесь нужна серьезная работа банковского сообщества. Если эти кредиты будут рефинансироваться под залог недвижимости, это снимет существенную часть нагрузки с домохозяйств и увеличит спрос на ипотеку, подчеркнула Татьяна Ушкова.

Также участники дискуссии обсудили законодательные новеллы, которые могут повлиять на развитие отрасли. Один из самых ожидаемых законов касается электронной закладной, считает Алексей Трубников. Его принятие важно для выстраивания цифровых процессов в отрасли. Сейчас часть сделок уже проходит с электронной регистрацией, однако получать по ним закладную нельзя. Когда этот пробел будет устранен, это значительно снизит расходы на секьюритизацию таких кредитов и упростит процесс наложения и снятия ипотечных обременений недвижимости.

Современным технологиям в привлечении и обслуживании клиентов была посвящена третья сессия конференции, модератором которой была генеральный директор компании Welhome Анастасия Могилатова. Участники дискуссии обсудили, как меняются клиентские предпочтения в цифровую эру, какие продукты могут предложить пользователям традиционные банки, как можно с помощью современных технологий снизить издержки и увеличить охват покупателей недвижимости.

Дмитрий Алексеев, заместитель директора дирекции розничного бизнеса банка «Санкт-Петербург», рассказал в своем выступлении о решениях для обработки заявок через интернет. В частности, кредитование клиентов, которые уже используют выпущенную банком зарплатную карту, происходит без предоставления документов. Подать заявку можно без посещения офиса, а решения по некоторым видам заявок могут быть приняты в течение 10 минут. Разрабатываются варианты взаимодействия с мобильными устройствами и решения для кредитования в один клик. Автоматизация позволяет экономить на издержках и времени обслуживания клиента, высвобождает трудовые ресурсы для других видов кредитования, считает Дмитрий Алексеев. Однако переход ипотеки полностью в электронную форму, скорее всего, будет поэтапным, с длительным сосуществованием разных форм обслуживания клиентов, прогнозирует он.

Тему продолжил Игорь Дмитриев, руководитель отдела развития дистанционных услуг банка «ДельтаКредит». По его словам, аналитики банка выделяют несколько интересных новых трендов в ипотеке. Так, снижается средний возраст заемщика: если раньше он составлял 36-40 лет, то сейчас — 31-35 лет. У 48% заемщиков есть дети, растет доля молодых семей, берущих ипотечный кредит. У 67% заемщиков есть высшее образование, поэтому им интересны инновации в работе банка, например, экспресс-рассмотрение заявки, загрузка сканов документов в личном кабинете, цифровая подпись, расчет вариантов кредита онлайн.

За 2016 год банк «ДельтаКредит» одобрил более 80% онлайн-заявок, по ним выдано более 1 млрд. руб. кредитов, рассказал Игорь Дмитриев. Кроме того, у банка есть собственная база недвижимости в новостройках. В 2017 году планируется запустить возможность удаленного 3D-просмотра квартир с моделированием интерьера в виртуальной реальности и возможностью одновременно с покупкой квартиры заказать выбранную для нее мебель. Стратегическая цель новаций — дать клиенту возможность пройти весь путь в одном окне.

АИЖК, которое в свое время формировало рынок ипотеки в России, и сейчас остается генератором инноваций в этой сфере, рассказал Олег Комлик, директор подразделения «Ипотечное кредитование» АИЖК. В частности, агентство предлагает партнерам стандартизированные продукты по ипотеке, что дает возможность участвовать в выдаче кредитов максимальному количеству игроков: региональным банкам, застройщикам и другим игрокам рынка недвижимости. АИЖК берет на себя самые сложные этапы: андеррайтинг, подготовку документов, обеспечивает партнеров ИТ инфраструктурой. Сотрудничая с АИЖК, партнер имеет возможность существенно сократить операционные расходы. В своем выступлении Олег Комлик описал практический кейс подобного сотрудничества. Также помимо деятельности на рынке ипотеки, спикер рассказал о пилотных проектах АИЖК по развитию арендного жилья, в частности, об МФК «Лайнер» в Москве, где уже летом первые жильцы смогут заселиться в арендные апартаменты.

Что касается вторичного рынка недвижимости, уйти от доминирования риэлторов на нем и перейти к прямому общению покупателей и продавцов предлагает сервис, созданный компанией «Гальцевы и Фон Герц». Как рассказал генеральный директор компании Алексей Гальцев, сервис подбирает объекты в соответствии с параметрами, заданными пользователем, самостоятельно выставляет коэффициент предпочтений, ставит рейтинг объектам, дает советы и рекомендации. Для продавцов недвижимости система точно так же подбирает покупателей и ранжирует по ценовым предложениям, рассчитывает примерный срок реализации сделки. Использование сервиса бесплатное, пользователи оплачивают только дополнительные услуги: юридическую консультацию, проверку прав на объект и т. д. Конечная цель — в сотрудничестве с банками и государственными регистрирующими органами за год-полтора создать схему, при которой сделки можно будет полностью проводить онлайн.

Цифровые продукты уже успешно действуют на первичном рынке недвижимости. Так, компания «Бест-Новострой» создала собственную систему анализа рынка новостроек для корпоративных клиентов — девелоперов, банков, брокеров, — а также частных инвесторов. Сейчас самая большая проблема рынка — это разнородность и бессистемность данных о первичной недвижимости, а также вопрос их достоверности, отметил руководитель департамента консалтинга и аналитики «Бест-Новострой» Сергей Лобжанидзе. Система, созданная компанией, решает эту проблему за счет автоматизированного поиска, структурирования, верификации (в том числе путем телефонных звонков и «тайного покупателя») и регулярного обновления информации о новостройках. Затем можно анализировать массив уже очищенных данных по различным параметрам, рассчитывать индикаторы, отслеживать динамику рынка, конкретных объектов или территорий. Сейчас система включает данные по 100% новостроек московского региона.

Об особенностях работы с разными типами покупателей рассказала в своем выступлении Анна Гусятникова, коммерческий директор агентства контекстной рекламы MediaGuru. Рынок ипотеки эволюционирует, подчеркнула она. Ставки на нем снижаются (с 11,7-14,75% в 2012 году до 9,2-11,4% в 2017 году), зато растет средняя величина кредита (с 3,8 млн. руб. до 6,9 млн. руб. соответственно), а сам рынок движется в сторону упрощенных и более прозрачных процедур. Кроме того, изменились технологии, которые сейчас позволяют с помощью отслеживания поисковых запросов пользователей более точно таргетировать рекламу. Есть возможность сразу предлагать потенциальным покупателям индивидуальные варианты в зависимости от их интересов и данных о покупках и затратах. Все больше компаний готовы работать по новым правилам, изучать особенности рекламы на разных площадках, общаться с клиентами онлайн и через мессенджеры, отметила эксперт.

Помимо этого, участники юбилейной конференции «Ипотечное кредитование в России» обсудили широкий круг других вопросов: демографические тренды и их влияние на рынок ипотеки, партнерские программы банков и застройщиков, механизмы продажи жилья в рассрочку, развитие рынка арендного жилья и многое другое. В конференции принимали участие более 100 делегатов, в том числе представители IT-компаний, ипотечных агентств, строительных и девелоперских компаний, банков и страховых компаний из Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Владимира, Москвы и других городов.

Пресс-служба ИА AK&M:

+7 (495) 916-71-51, +7 (495) 916-70-30, E-mail: jjk@akm.ru